渣打银行融资介绍
渣打银行 一带一路契机与中国企业
渣打银行融资介绍
第一部分 机会框架 第二部分 项目融资和专业融资能力
目录
第三部分 重点构建的思考 第四部分 资金来源分析 第五部分 融资过程
第六部分 工作范围
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第一 部分
第一部分 机会框架
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机会框架随着发展中国企业在国际舞台上的价值也随之增加 从低端消费品到高端消费品和核心产品 从产品制造商到工程，采购和施工服务供应商 从承包商到少数股权投资者 牵头 从少数到主要的业主、开发商投资者& 开发商
中国商业银行的资金 可以协助中国企业 在一些国际市场中更倾向于和有经验的一方 (例如：渣打银行)共同承担风险为中国客户提供项目融资咨询服务包括融资，套期保值，并购等
中国企业在国际 项目融资交易中 扮演的角色 “从被动到主动”
股权投资牵头安排中国金融资源
引导客户做第一股权投资。 提供帮助他们提高中国融资，以确保最佳的股权投资条款
EPC 承包商中国出口金融服务
在国际项目投标中帮助客户准备融资方案优化竞标价格和 帮助联络中信保和中国的银行
设备出口商便利的中国商业银行金融服务
在融资中间接为海外客户安排中国出资人
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第二 部分
第二部分 项目融资和专业融资能力
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项目融资和专业化融资能力项目融资 项目融资 新建和扩建项目 有限追索权贷款 财务顾问 公司混合资本融资工 具 过桥融资 资本结构解决方案 专业融资 结构与出口前融资 混合融资结构 信用增信机构 外储贷款 出口信贷机构 传统方式 特殊/战略联 合计划 开 发 阶 段 评估业务计划和监管方面的问题 初步可行性研究 风险评估与分析 确定融资来源 初始高度的审查 在咨询和预约的协助 管理合同谈判 建立财务模型和估价 提出优化资本结构 建立融资条款和条件 确定资金来源 管理保险公司 协助财务结算 提款期随访
关 键 服 务
要 点
交易 促进非传统的增加 电力及公共事业 信贷的能力提供有 交通和基础设施 竞争力的融资 通信 在资本结构中安排 新能源 和传递解决方案 金属与采矿 与出口信用机构， 石油和天然气 衍生金融工具，小 化学与冶炼 额贷款机构有牢固 的关系
融 资 阶 段
融 资 安 排
从广泛的资本提供者安排融资 确定混合资金来源 债券市场的认购 解决债权债务问题 提供套期保值方案
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第三 部分
第三部分 重点结构
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重点结构有限追索权项目有以下几个主要特点：财政部 担保
政府
私人投资 者
环形现金
流：贷款人主要依靠偿还 贷款的借款人SPV的现金流 政府支持：强大的政府支持是在建基础 设施项目经营转让的基础，是必不可少的 第三方EPC和O&M合同：EPC和Q&M合 同是确保贷款人控制运营成本和贷款人 权利的重要部分
政府部门 运营商
股权
项目SPV
融资协议/贷款
EPC承包 商
出口信 用机构
商业银 行出口信 用机构 覆盖 风险
衍生金 融工具
国家银行的风险项目尽职调查是为了详细 综合的了解项目现金流
偿债账 户
利息和本金偿还
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重点构建的思考 在技术和项目研究方 面突出重点风险和规避 风险措施将有便利贷款 人尽职调查 考虑到合同的框架重 要的一点是可以考虑使 用国际和当地的法律顾 问参与分配风险框架提 高银行放款的工作银行放款考虑因素 完工 技术 环境 社会 投入供给 证明，报废 地面污染，排放，移民 移民，文化遗产 条款，充分性，区域风险，质量，安全担保，支持，价格 主要考虑方面 价格，延期，履行，重新协商条款，工程变更，接口
承购信用情况 市场 批文(许可证，证书) 运行 法律条款变化 法律可执行性 金融 不可抗力(可保险)
退款，规模，价格，运输，后备支持承包商，供应商，收货人，保险人，赞助商，贷款人 交通，规模，价格，相关性，市场竞争 有效，违反，撤回 能力，可靠性，效率，公共设施，拆除 行业监管，环境立法，税收 承包商，贷款人担保 利率，汇率，通货膨胀，商品 火灾，爆炸，地震
不可抗力(不可保险)争议解决 政治
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股东召开内 部和外部会议期间，我们将予以协助。公司结构意见 初步融资方案 细节融资方案 融资关闭
阶段一 初始项目分析
阶段二 项目配置完成
阶段三 融资策略与结构
阶段四 安排融资
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谢谢聆听 请多指教